Fincite CIOS.Reporting Landingpage (WhitePaper)

Über uns

WealthTech Software aus dem Herzen Frankfurts. Lernen Sie uns kennen.

Karriere

Du willst zusammen mit uns die Welt der digitalen Investments revolutionieren? Hier geht’s lang!

Ecosystem

Alle Partner auf einen Blick von Depotbanken bis Software-Partner.

Events

Gemeinsam die WealthTech Szene revolutionieren!

Unsere Softwareangebot umfasst die gesamte Wertschöpfungskette von: Onboarding bis Reporting. Als Self-Service, oder mit (hybrider) Beratung.

Onboarding

Unsere Softwarelösung für Ihr Kunden-Onboarding. Als Self-Excecution, Advisor-Guided oder Hybrid!

Advice

Ob 100 % digital oder hybrid mit persönlicher Beratung, unsere Software passt sich Ihrem Betriebsmodell modular an.

Investment

Von der SAA Construction, Advisor Software bis hin zum Portfolio Managment. Unsere Software digitalisiert Ihren Prozess E2E.

Ordering

Transaction Ordering. Kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.

Reporting

Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in intuitiven Dashboards.

Begeistern Sie Kunden und Berater!

Von der Vermögensaggregation bis hin zur Portfolioanalyse mit CIOS.Reporting erhalten Sie alle Vermögensdaten Ihrer Kunden – aufbereitet in einem intuitiven Frontend.

Laden Sie jetzt unsere digitale Reporting-Präsentation [kostenlos] herunter und profitieren Sie von:

Deutliche Zeitersparnis pro Reporting
Verknüpfung der Portfoliodaten mit Marktdaten (Morningstar)
Schnelle Identifikation von Risiken und Potenzialen
Moderne Dashboards (Frontends) und intuitive Charts
Generierung von Gesprächsanlässen
Zugänge für Berater und Kunden

Hier geht´s zum Download:

Mit Fincite.CIOS können wir komplexe Portfolios automatisch verwalten. Das verbessert die Effizienz unserer Berater und hilft ihnen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: unsere Kunden.